こんにちは。アキラです。
よく日本株より米国株がいい、米国株より日本株の方がいいと議論されていますが、果たしてどちらがいいのか、あくまで1例ですけど、検証してみたいと思います。
前回の『オリエンタルランド』VS『ウォルト・ディズニー』に続いて第2弾となります。
こんにちは。アキラです。 よく日本株より米国株がいい、米国株より日本株の方がいいと議論されていますが、果たしてどちらがいいのか、あくまで1例ですけど、検証してみたいと思います。 検証する上[…]
検証する上でうってつけの株は、どちらもマクドナルド関連ですが、
『日本マクドナルドホールディングス』と『マクドナルド』の株です。
ルールは以下の通りです。
対象期間は直近10年間
10年前の2011年6月に『日本マクドナルドホールディングス』100株分とその同額を『マクドナルド』株を購入
株の追加購入はしない
1USD 100円で換算
以上がルールです。
複利の力で資産を増やしていく特徴の米国株には少し不利ですが、果たしていかに。
日本マクドナルド株VS米国マクドナルド株 どちらが得か？
日本マクドナルドホールディングス株VSマクドナルド株ですが、株主に利益を与えてくれるものとして、株価成長、配当金、株主優待があります。
お互いの条件を並べて確認していきます。
株価成長(キャピタルゲイン）
『日本マクドナルドホールディングス』
https://finance.yahoo.com/quote/2702.T?p=2702.T&.tsrc=fin-srch より参照
10年前の2011年6月の株価は１株2,048円です。
日本株は単元買い、つまり100株単位でしか購入出来ないため、100株204,800円で購入とします。
2021年6月23日現在、株価は1株4,965円となっているため、
204,800円→496,500円となっております。
利益は約30万円ほど
『マクドナルド』
https://finance.yahoo.com/quote/MCD?p=MCD&.tsrc=fin-srch より参照
日本マクドナルドホールディングスと同じ画面ですと、2011年6月の株価が確認出来なかったため、同じyahoofinanceのサイトですが、さらに細かく見れるチャートで確認しました。
2011年6月の株価は、80.60USD
1USD100円で計算すると、1株8,060円
204,800円分購入すると『マクドナルド』は25株となります。あまりは3,300円
2021年6月22日現在、『マクドナルド』は1株233.88USDですので、
233.88USD(23,388円）×25株＝584,700円
204,800円→584,700円となっております。
利益は38万円ほど
配当金(インカムゲイン）
『日本マクドナルドホールディングス』
https://jp.investing.com/equities/mcdonalds-holdings-company-japan-l-dividends より参照
『マクドナルド』の過去の配当金が載っている所がみつからず、唯一見つけたのが、私がいつも愛用させていただいている『Investing』だけだったので、こちらを参考にさせていただきます。
※データ前にも配当金を払っていたらごめんなさい。
データ上ですと、2016年12月28日より配当金支払っています。
2016年から2021年6月までで、1株あたり、312円の配当金ですので、
312円×100株＝31,200円となります。
『マクドナルド』
https://jp.investing.com/equities/oriental-land-co-ltd-dividends より参照
『マクドナルド』に関しては、42年間連続増配している驚異的なインカムゲインを誇ります。
2011年8月から2021年6月までで、1株あたり、38USD(3,800円）の配当金ですので、
3,800円×25株＝95,000円となります。
株主優待(インカムゲイン）
最後に株主優待ですが、こちらは日本株の『日本マクドナルドホールディングス』にのみ与えられた権利です。
100株保有していると6月と12月に下記画像のような、バーガーとサイドメニューとドリンクと引き換えできる優待券×6枚(1冊）が株主優待でくれます。
10年間ですが2011年6月に株を購入しても権利落ち日が間に合わないかと思いますので、最初にもらえるのは2011年12月となるため、19冊もらう事になります。
https://www.mcd-holdings.co.jp/ir/individual/shareholder_benefits/ より参照
6枚×19冊なので、114枚
金券ショップで、1枚の買取価格が580円でしたので、580円×114枚＝66,120円分となります。
日本マクドナルド株VS米国マクドナルド株どちらが得か？直近10年間の結果
『日本マクドナルドホールディングス』
株価成長(キャピタルゲイン） 291,700円の利益
配当金(インカムゲイン） 31,200円の利益
株主優待(インカムゲイン） 66,120円の利益
『マクドナルド』
株価成長(キャピタルゲイン） 379,900円の利益
配当金(インカムゲイン） 95,000円の利益
『日本マクドナルドホールディングス』 389,020円
『マクドナルド』474,900円
となり、直近10年間で株主により恩恵を与えたのは、『マクドナルド』となりました。
まとめ
前回の『オリエンタルランド』VS『ウォルト・ディズニー』の結末とはまた違った形になりました。
今回の差はキャピタルゲインの差でした。
『日本マクドナルドホールディングス』の配当金＋株主優待と『マクドナルド』の配当金はほぼ一緒でしたので。
ただ今回のように株主優待をお金に換金出来ればいいのですが、株主優待を貰ってそのまま使ってしまったり、売れなかったりすると、配当金を株式再投資して、株枚数を複利で増やしていける米国株が有利になったりします。
株主優待を使ってしまうと複利の力が得られないのと、日本株が1株で買えないので、米国株の方が買いやすいので、米国株を勧める人が多いんですよね。
後は株価成長率が米国株の方が日本株より高いので・・・
株式市場では30年以上のキャリアをもち、FOX、CNBC、ウォール・ストリート・ジャーナル、Bloomberg、Barronsなどの有名メディアにも出演しているマーク・リクテンフェルド氏が高配当米国株のレポートを無料で提供しているようです。
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